Notre gestion privée au service de vos investissements
Que vous soyez cadre, indépendant, chef d’entreprise ou exerçant une profession libérale, notre offre de gestion sous mandat vous facilite la vie et vous accompagne dans l’administration de votre épargne financière.
Définir mon projet avec un gérant privéNotre gestion privée : l’art du sur-mesure
Chez nous, vous êtes unique. C’est pourquoi nous avons à coeur de vous offrir l’accompagnement le plus exclusif possible.
Nous mettons à votre disposition un gérant privé dédié.
Une attention particulière, c’est la garantie de conseils personnalisés. A votre écoute, votre gérant dédié vous aide à définir le cadre du mandat que vous lui confiez pour un accompagnement à votre image.
Nous définissons ensemble de votre profil d’investisseur.
Plutôt prudent ou offensif ? Mieux vous connaître nous permettra de vous proposer la solution la plus adaptée à votre portrait d’épargnant.
Nous vous garantissons une gestion sous mandat individualisée.
Les présentations faites, à nous de vous conseiller les supports d’investissement adaptés à vos projets (compte-titres, PEA, PEA-PME, assurance-vie, compte société). Et si la gestion de vos avoirs est entre les mains de votre gérant, vous pouvez bien sûr y accéder à tout instant.
Découvrez les équipes Gestion Privée de La Financière de l’Echiquier
Notre accompagnement patrimonial
3 étapes clés
Analyse de votre situation
Patrimoine et revenus, projets, expertise des placements financiers, tolérance aux risques.
Définition des objectifs
Optimisation financière (préparer sa retraite, maintenir son train de vie, financer un projet), juridique (protéger, transmettre, encadrer le contrôle des biens) et fiscale (limiter les frottements fiscaux).
Des solutions personnalisées
Votre gérant privé vous accompagne dans la structuration de vos actifs. Appui d'ingénieurs patrimoniaux. Accès à notre réseau d'experts (notaires, avocats...)
Télécharger le guide fiscalAvec nous, votre épargne est entre de bonnes mains
Nos produits sont régulièrement récompensés pour leurs performances dans la durée et la qualité de la gestion.
Nous partageons régulièrement notre stratégie d’investissement et nos analyses sur des thématiques d’actualité (fiscale, patrimoniale, économique...). Pour ne plus rien manquer, abonnez-vous !
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